• Služby
  • /Family Office Advisory (duplicate)

Family Office Advisory

Pomáháme podnikatelům a rodinám zvládat komplexitu majetku. V rámci služby family office advisory radíme při řešení zásadních rozhodnutí v oblasti investic, vlastnických struktur, governance a dlouhodobé majetkové kontinuity.

David Rott

Poskytujeme služby na úrovni family office klientům, kteří nemají vlastní rodinnou kancelář nebo chtějí své stávající uspořádání rozšířit o další odborné kapacity a podporu.

Propojujeme investiční poradenství, konsolidovaný pohled na majetek, vlastnické a nástupnické struktury a praktickou implementaci do jednoho funkčního rámce.

David Rott

Consultant, FAMILY OFFICE ADVISORY

Co je Family Office?

Family office je způsob komplexní správy majetku rodiny nebo podnikatele, který se na majetek dívá jako na jeden celek. Propojuje investice a správu finančního majetku s vlastnickými strukturami, nástupnictvím, governance, reportingem a dlouhodobými cíli rodiny.

S rostoucím majetkem obvykle roste i jeho komplexita. Investice mohou být rozděleny mezi více bank a správců, vznikají holdingové nebo rodinné struktury, přibývají zahraniční aktiva a do rozhodování postupně vstupuje další generace.

Vlastní family office přitom není jediným řešením. WOOD Family Office Advisory poskytuje služby na úrovni family office klientům, kteří vlastní rodinnou kancelář nemají, nebo chtějí své stávající uspořádání rozšířit o další odborné kapacity a podporu.

Neznamená to, že klient musí měnit své stávající banky, investiční správce nebo poradce. Pomáháme vytvořit ucelený pohled na majetek a nastavit jeho správu tak, aby jednotlivé části fungovaly společně.

Kdy Family Office Advisory typicky dává smysl?

Připravujete předání firmy nebo rodinného majetku

Pomáháme oddělit otázky vlastnictví, řízení firmy a správy rodinného majetku a nastavit strukturu, governance a principy nástupnictví.

Prodali jste firmu nebo výrazně vzrostl váš likvidní majetek

Pomáháme přejít od budování firmy ke strukturované správě rodinného majetku, včetně investiční strategie, alokace a způsobu rozhodování.

Využíváte více bank a investičních správců

Vytváříme konsolidovaný pohled na majetek a pomáháme vyhodnocovat celkovou alokaci, rizika, výkonnost a náklady napříč institucemi.

Chcete prověřit stávající majetkové struktury

Posuzujeme, zda současné holdingové, nadační, svěřenské nebo jiné struktury stále odpovídají potřebám rodiny a jejím dlouhodobým cílům.

Mezinárodní správa majetku

Podpora při správě majetku napříč jurisdikcemi, mezinárodních bankovních a custody vztazích, otevírání účtů v zahraničí a geografické diverzifikaci majetku.

Next Generation & Family Governance

Finanční vzdělávání, governance a strukturované zapojování nastupující generace do správy rodinného majetku.

Filantropie

Podpora při formulaci filantropických cílů a nastavení vhodného způsobu jejich dlouhodobé realizace.

Implementace

Tam, kde je to vhodné, můžeme na poradenství navázat praktickou realizací prostřednictvím investičních mandátů, fondových struktur, administrace nebo dalších služeb WOOD & Company.

Kdy Family Office Advisory typicky dává smysl?

  • Připravujete předání firmy nebo rodinného majetku

    Pomáháme oddělit otázky vlastnictví, řízení firmy a správy rodinného majetku a nastavit strukturu, governance a principy nástupnictví.

  • Prodali jste firmu nebo výrazně vzrostl váš likvidní majetek

    Pomáháme přejít od budování firmy ke strukturované správě rodinného majetku, včetně investiční strategie, alokace a způsobu rozhodování.

  • Využíváte více bank a investičních správců

    Vytváříme konsolidovaný pohled na majetek a pomáháme vyhodnocovat celkovou alokaci, rizika, výkonnost a náklady napříč institucemi.

  • Chcete prověřit stávající majetkové struktury

    Posuzujeme, zda současné holdingové, nadační, svěřenské nebo jiné struktury stále odpovídají potřebám rodiny a jejím dlouhodobým cílům.

  • Řešíte governance a zapojení další generace

    Pomáháme nastavit principy rozhodování, odpovědnosti a postupného zapojení členů rodiny do správy majetku.

  • Máte majetek ve více zemích

    Pomáháme se správou majetku napříč jurisdikcemi, mezinárodními bankovními a custody vztahy a geografickou diverzifikací.

Oblasti, se kterými pomáháme

  • Wealth Planning & Family Office Advisory

    Pomáháme definovat dlouhodobé majetkové cíle, priority rodiny, principy governance a celkovou strategii správy majetku.

  • Investiční řízení & strategická alokace

    Nezávislé posouzení investičních návrhů, strategická alokace majetku, výběr správců, podpora investičních výborů a průběžný dohled nad portfoliem.

  • Konsolidovaný reporting & Multi-Bank Oversight

    Konsolidovaný pohled na majetek napříč bankami, investičními správci a strukturami jako podklad pro kontrolu alokace, rizika, nákladů a výkonnosti.

  • Vlastnictví, nástupnictví a právní struktury

    Podpora při návrhu a revizi holdingových a rodinných struktur, svěřenských a nadačních fondů, nástupnictví a governance. Právní a daňové otázky řešíme ve spolupráci s příslušnými specialisty.

  • Mezinárodní správa majetku

    Podpora při správě majetku napříč jurisdikcemi, mezinárodních bankovních a custody vztazích, otevírání účtů v zahraničí a geografické diverzifikaci majetku.

  • Next Generation & Family Governance

    Finanční vzdělávání, governance a strukturované zapojování nastupující generace do správy rodinného majetku.

  • Filantropie

    Podpora při formulaci filantropických cílů a nastavení vhodného způsobu jejich dlouhodobé realizace.

  • Implementace

    Tam, kde je to vhodné, můžeme na poradenství navázat praktickou realizací prostřednictvím investičních mandátů, fondových struktur, administrace nebo dalších služeb WOOD & Company.

3 hlavní důvody, proč využít službu Family Office Advisory u WOOD & Company

Nezávislý a seniorní přístup

Začínáme potřebami klienta a jeho rodiny, nikoliv konkrétním produktem.


Široký pohled na majetek

Propojujeme investice, struktury, bankovní vztahy, governance a dlouhodobé cíle rodiny.

Praktická zkušenost

WOOD & Company působí na kapitálových trzích od roku 1991 a propojuje zkušenosti z wealth managementu, asset managementu, investičního bankovnictví a investic.

FAQ

Často kladené dotazy

  • Od jaké velikosti majetku dává Family Office Advisory smysl?

  • Musím mít vlastní family office?

  • Musím převést majetek nebo změnit své stávající banky a investiční správce?

  • Pomáháte také s nástupnictvím a vlastnickými strukturami?

  • Může WOOD také spravovat investice nebo pomoci s realizací navrženého řešení?

  • Pomáháte také s majetkem a bankovními vztahy v zahraničí?