Služby
/Investiční zprostředkovatelé

Investiční zprostředkovatelé

Kombinujeme profesionální investiční nástroje s moderní online platformou, která zefektivní váš business i klientský servis.

Důvěřuje nám již přes 20 předních investičních zprostředkovatelů v Česku i na Slovensku.

ETF portfolia na míru

Diverzifikovaná portfolia složená ze stovek instrumentů od světových správců. Nabízíme dynamické, vyvážené i konzervativní strategie na míru.

Otevřené podílové fondy

Široká nabídka otevřených podílových fondů s investicemi do realit, dluhopisů či technologií, pro všechny retailové investory.

Zobrazit fondy

Fondy kvalifikovaných investorů

Přístup k fondům určeným pro kvalifikované investory s atraktivním výnosovým profilem.

Zobrazit fondy

Poskytujeme modulární řešení, které se plně přizpůsobí vaší značce i potřebám vašich poradců.

Flexibilita: Od hotového klientského portálu až po plný white label a API integraci.  
Přehlednost: Správa celého kmene klientů a produktového portfolia na jednom místě.  
Full Service: Digitální onboarding, AML kontrola a automatizované investiční dotazníky.  
Reporting: Kompletní daňové přehledy pro klienty generované jedním kliknutím.

Každému partnerovi přidělujeme dedikovaný tým account managerů. Jsme tu pro vás od úvodního nastavení až po každodenní provoz. Pravidelně pro vás zajišťujeme:

Vzdělání
Produktová školení (online i offline) napříč celou ČR a SR.
Informační servis
Kvartální reportingy, detailní factsheety a pravidelné newslettery.
Networking
Exkluzivní klientské eventy a odborné komunitní akce.
Dostupnost
Online a telefonická podpora pro vaše poradce (po–pá, 9–17h).