Investiční zprostředkovatelé

Kombinujeme profesionální investiční nástroje s moderní online platformou, která zefektivní váš business i klientský servis.

Vladímír Jaroš

Investiční služby pro poradenské sítě

Kombinujeme profesionální investiční nástroje s moderní online platformou, která zefektivní váš business i klientský servis.

Vladímír Jaroš

CEO, partner WOOD & Company

Důvěřuje nám již více než 25 předních investičních zprostředkovatelů v Česku i na Slovensku.

Důvěřuje nám již více než 25 předních investičních zprostředkovatelů v Česku i na Slovensku.

Portfolio kvalitních produktů podle vaší strategie

ETF portfolia na míru

Diverzifikovaná portfolia složená z až 150 instrumentů od světových správců. Nabízíme dynamické, vyvážené i konzervativní strategie na míru

Otevřené podílové fondy

Široká nabídka otevřených podílových fondů s investicemi do realit, dluhopisů či technologií, pro všechny retailové investory.

Zobrazit fondy

Fondy kvalifikovaných investorů

Exkluzivní přístup k fondům určeným pro kvalifikované investory s atraktivním výnosovým profilem.

Zobrazit fondy

Poskytujeme modulární řešení, které se plně přizpůsobí vaší značce i potřebám vašich poradců.

  • Flexibilita

  • Přehlednost

  • Full Service

  • Reporting

Poskytujeme modulární řešení, které se plně přizpůsobí vaší značce i potřebám vašich poradců.

○ Flexibilita: Od hotového klientského portálu až po plný white label a API integraci. 

○ Přehlednost: Správa celého kmene klientů a produktového portfolia na jednom místě. 

○ Full Service: Digitální onboarding, AML kontrola a automatizované investiční dotazníky. 

○ Reporting: Kompletní daňové přehledy pro klienty generované jedním kliknutím.

Poskytujeme modulární řešení, které se plně přizpůsobí vaší značce i potřebám vašich poradců.

  • Flexibilita: Od hotového klientského portálu až po plný white label a API integraci. 

  • Přehlednost: Správa celého kmene klientů a produktového portfolia na jednom místě. 

  • Full Service: Digitální onboarding, AML kontrola a automatizované investiční dotazníky. 

  • Reporting: Kompletní daňové přehledy pro klienty generované jedním kliknutím.

Každému partnerovi přidělujeme dedikovaný tým account managerů. Jsme tu pro vás od úvodního nastavení až po každodenní provoz. Pravidelně pro vás zajišťujeme:

  • Vzdělání

    Produktová školení (online i offline) napříč celou ČR a SR.

  • Informační servis

    Kvartální reportingy, detailní factsheety a pravidelné newslettery.

  • Networking

    Exkluzivní klientské eventy a odborné komunitní akce.

  • Dostupnost

    Online a telefonická podpora pro vaše poradce (po–pá, 8–18h).

  • Marek Nisler

    Manager

  • Petr Beneš

    Manager

  • Miloš Novák

    Manager

  • Jaroslav Kaska

    Manager