Investment Banking

Přemýšlíte o prodeji Vaší společnosti, vhodné akviziční příležitosti, uvedení společnosti na burzu či novém zdroji financování Vašich aktivit? Při těchto projektech je důležité mít po boku spolehlivého poradce.

Náš tým investičního bankovnictví Vám rád poskytne nezávislý pohled, navrhne efektivní řešení a úspěšně Vás náročným procesem provede.



Proč do toho jít s námi

Za každou úspěšnou transakcí stojí tým zkušených profesionálů.

  • Efektivní řešení pro každou situaci

    Dokážeme pro Vás pracovat na několika úrovních - od akciových trhů, přes řízení náročných privátních transakcí až po zprostředkování různých forem financování. Díky tomuto komplexnímu záběru umíme i současně připravovat uvedení Vaší společnosti na burzu a její privátní prodej a po vyhodnocení obou alternativ vybrat to nejvýhodnější řešení.

  • Silný partner pro mezinárodní expanzi

    Členství v nadnárodní poradenské organizaci Oaklins nám pomáhá stírat hranice. Umožňuje nám efektivně realizovat přeshraniční transakce a vyhledávat jak akviziční cíle tak potenciální investory do Vaší společnosti. Prostřednictvím Oaklins máme přímý přístup do více než 45 nejvyspělejších světových ekonomik.

  • Zkušený tým s jedinečnou sítí kontaktů

    Naši lidé se podíleli na desítkách významných transakcí v regionu střední a východní Evropy. Díky naší rozsáhlé síti kontaktů a dlouholetým zkušenostem dokážeme pracovat rychleji, efektivněji a přinášet řešení, která přidávají hodnotu našim klientům.

  • Pionýři českého investičního bankovnictví

    Stáli jsme u zrodu českého akciového trhu a pomáhali budovat investorskou kulturu v regionu střední a východní Evropy. Kompetence našeho týmu stojí na znalosti historických souvislostí s reflexí současné situace.


Úspěšné transakce

2009

Financial Adviser

Doosan logo

Advising Doosan Heavy Industries & Construction on the acquisition financing of ŠKODA POWER, a leading European steam turbine manufacturer

ŠKODA logo

ŠKODA POWER

Confidential

2009

Tender Agent

Zentiva logo

Sanofi-aventis

The largest ever Tender Offer executed on the Prague Stock Exchange resulting in the purchase of approximately 70% of the issued share capital of Zentiva N.V.

CZK 31,525,978,100

2011

Sole Financial Adviser to the Acquirer

MVV Energie logo

MVV Energie CZ acquired TERMIZO, a communal waste incinerator plant located in Liberec, Czech Republic, from PPF Partners – a joint venture investment fund of PPF and Generali

TERMIZO logo
Confidential

2012

Sole Financial Adviser to the Seller

Schneider logo

Masokombinát Plzeň

Penta Investments acquired 100% stake in Masokombinát Plzeň, one of the largest meat processing company located in Pilsen, Czech Republic from a private individual

Penta logo
Confidential

2012

Financial Adviser to the Acquirer

Macquarie logo

Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA)-led consortium acquired c. 35% stake in RWE Grid Holding – an entity operating approximately 80% of the Czech Republic regional gas distribution network

RWE logo
Confidential

2013

Financial Adviser to the Seller

Fincentrum logo

Sale of majority equity interest in Fincentrum, the leading Czech and Slovak financial intermediary, to the private equity funds of ARX Equity Partners and Capital Dynamics

ARX Equity Partners logoCapital Dynamics logo
Confidential

2015

Financial Adviser to the Seller

VLTAVA-LABE-PRESS logo

Sale of 100% equity interest in VLTAVA-LABE-PRESS, the leading Czech media group, by Verlagsgruppe Passau to Penta Investments

Penta logo
Confidential

2016

Joint Lead Manager & PSE Listing Agent

MONETA Money Bank logo

formerly

GE Money Bank logo

Accelerated Bookbuild
Prague Stock Exchange
GE Capital International sold 293,7m existing shares representing a 57.5% stake in MONETA Money Bank, a.s. (formerly GE Money Bank, a.s.) via an institutional-only IPO on the Prague Stock Exchange

CZK 19,972,386,420

2017

Financial Adviser to the Acquirer

Macquarie logo

Macquarie Infrastructure and Real Assets

Acquisition of 31% stake in EP Infrastructure – gas, power and heat infrastructure assets in the Czech Republic and Slovakia

EP Infrastructure logo
Confidential

2017

Sole Financial Adviser and Placement Agent

SATPO logo

SATPO Group 7,00/22

SATPO Group B.V., the holding company for SATPO Group, issued bonds to co-finance its current and future residential projects, primarily in Prague, Czech Republic.

CZK 315,000,000

2017

Financial Advisor to the Seller

OKIN Business Process Services logo

OKIN BPS

Sale of a minority equity interest in OKIN BPS, the leading provider of business process services in Central and Eastern Europe, to Consillium

Consillium Private Investment logo
Confidential

2018

Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner

Kofola ČeskoSlovensko logo

Accelerated Bookbuild
Prague Stock Exchange

EUR 28,000,000

2020

Sole Financial Adviser and Placement Agent

DISCOVERY Group logo

Vodičkova 6,10/25

Vodičkova Investments s.r.o., member of the DISCOVERY Group, issued bonds to co-finance the acquisition of premium mixed-use commercial real estate property located in the center of Prague, Czech Republic.

CZK 128,000,000

2020

Sole Global Coordinator

Pilulka logo

Public Offering

Prague Stock Exchange (STAR market – MTF)

EUR 11,000,000

2021

Financial Adviser to the Seller

FAST logo

Sale of FAST Group, the leading Central European consumer electronics and home appliances wholesaler and retailer, to a consortium of EC Investments, PPF and Rockaway Capital

EC Investments logoPPF logoRockaway logo
Confidential

2022

Sole Financial Adviser and Placement Agent

Direct logo

Direct Financing s.r.o., a member of the VIGO Group, issued senior bonds with Prospectus, listed on the Prague Stock Exchange, secured by shares of Direct pojišťovna, the fastest growing non-life insurance company in the Czech Republic.

CZK 850,000,000

2023

Sponsor and Sole Global Coordinator

WOOD SPAC One

WOOD SPAC One, the first SPAC in the CEE region, has successfully executed a business combination with

Footshop logo
CZK 445,313,814

2023

Financial Adviser to the Seller

GoOut logo

Sale of 80% equity interest in GoOut, the leading ticketing, marketing and event management platform operating in Central Europe, to Piletilevi Group

Piletilevi logo
Confidential

2024

Sole Financial Adviser

EAG – Part of Portiva logo
Omnetic logo

Omnetic, member of EAG Group, a leading CEE provider of digital services in the automotive sector, has raised growth capital from a consortium of Kartesia, a European specialist provider of capital solutions, and CVI, a private debt investor

Kartesia logoCVI logo
EUR 100,000,000

2020/2021/2022/2023/2024

Sole Global Coordinator Joint Bookrunner

COLT CZ Group logo

IPO
+
5x Accelerated Bookbuild

Prague Stock Exchange

EUR 33,000,000/EUR 15,000,000/EUR 46,000,000/EUR 14,000,000/EUR 9,000,000/EUR 88,800,000

2026

Financial Adviser to the Buyer

Yards Žižkov logo

Advisory to WOOD & Company Real Estate SICAV on the acquisition of a 50% stake in the development project

Confidential

2026

Financial Adviser to the Buyer

Písnice logo

Advisory to WOOD & Company City – OPF on the acquisition of a 100% stake in CIB Rental s.r.o., the owner of a residential portfolio comprising 760 apartments

Confidential

2026

Financial Adviser to the Seller

Axes Health logo

Sale of Axes Health, a provider of fertility services operating four state-of-the-art IVF clinics in the Czech Republic and Spain, to Assisted Reproduction Alliance (ARA)

Assisted Reproduction Alliance (ARA) logo
Confidential

2026

Joint Bookrunner

TA Associates logo

partial sell down of a stake in

Eurowag logo

Accelerated Bookbuild

London Stock Exchange

GBP 30,000,000

2026

Financial Adviser to the Seller

Niceboy logo

Sale of NICEBOY, a consumer electronics and home appliances brand headquartered in the Czech Republic, to ANACOT CAPITAL

Anacot Capital logo
Confidential

JAKÉ PORADENSTVÍ POSKYTUJEME

Pomůžeme Vám, aby Vaše celoživotní úsilí našlo ohodnocení, které si zaslouží.

  • Poradenství při prodeji či nákupu společnosti

  • Poradenství při transakcích na kapitálových trzích

  • Poradenství při zajištění financování společnosti

  • Poradenství při specifických situacích


PROJEKTOVÝ TÝM

Ondřej Berka

Managing Director

Peter Turner

Director

Miloš Čebík

Director

Oliver Polyák

Senior Manager

Robin Ibl

Manager